Overtagelsestilbud

Den mest gennemgribende begivenhed et noteret selskab kan blive udsat for, er et overtagelsestilbud. Vi har medvirket på køber- eller sælgerside ved langt hovedparten af de overtagelser, der er gennemført i Danmark i de sidste 10 år. Det er således en unik kompetencebase, vi stiller til rådighed for vores klienter.

Forståelse for kommercielle og menneskelige processer

Vores rådgivning tager udgangspunkt i en fundamental forståelse af de kommercielle og menneskelige processer, en overtagelse involverer. Der er tale om komplicerede forløb; ofte med store værdier på spil. Det er derfor afgørende, at man allierer sig med rådgivere, der besidder ikke blot den nødvendige juridiske kompetence, men tillige har erfaring og tillid hos modparten.  

Vi er kendt, i Danmark såvel som internationalt, for at kunne håndtere og styre disse processer gnidningsfrit og inden for de ofte meget snævre tidsrammer, der opereres med. Vi etablerer fra starten en kernegruppe, som følger klienten hele vejen igennem processen, og som løbende sørger for at inddrage andre juridiske kompetencer, når og hvis behovet opstår.

Vi lægger afgørende vægt på, at klienterne oplever vores juridiske rådgivning som en integreret del af den samlede rådgivning, der er nødvendig for at gennemføre en overtagelse eller et salg af en noteret virksomhed. Vi samarbejder derfor tæt med finansielle rådgivere, revisorer, kommunikationsrådgivere mv. med det formål at sikre det optimale resultat.

Vi komplicerer ikke tingene, men omvendt skal vores klienter også vide, at en af vores fornemste opgaver er at sikre, at alle de juridiske sten er vendt. Vi besidder kvalitativt og kvantitativt de nødvendige ressourcer for at sikre dette.

Vi rådgiver bl.a. om

• forhandlinger i forbindelse med overdragelse af en kontrollerende aktiepost eller fremsættelse af købstilbud
• udarbejdelse af tilbudsdokument og eventuelle aftaler med aktionærer eller målselskabet
• gennemførelse af due diligence-undersøgelser under iagttagelse af de særlige hensyn, som gælder for undersøgelser af børsnoterede virksomheder
• udarbejdelse af take-over-manualer
• afnotering af selskaber fra en fondsbørs eller et andet marked, og
• børs- og selskabsretlige muligheder og pligter samt finansiering af transaktionen. Rådgivningen foregår i samarbejde med vores Bank- og finansieringsretsafdeling.