Seneste transaktioner
Danske MarKets, Jeudan A/S
Kromann Reumert rådgav Danske Markets i forbindelse med en fortegningsemission i Jeudan A/S offentliggjort ved prospekt af 8. marts 2010. Fortegningsemissionen blev gennemført den 30. marts 2010, og bruttoprovenuet udgjorde ca. EUR 132 millioner.
Dato: 02-04-2010
Tower Group A/S
Kromann Reumert bistod en række af Tower Group A/S junior banker i forbindelse med en rekonstruktion af virksomheden efter den i januar 2009 kom i likviditetsproblemer. Tower Group A/S er et børsnoteret ejendomsselskab med en balance på ca. EUR 672 millioner bestående af tyske ejendomme.
Dato: 03-02-2010
Bavarian Nordic A/S
Kromann Reumert rådgav Bavarian Nordic A/S i forbindelse med en fortegningsemission offentliggjort ved prospekt af 8. januar 2010. 99.6% af af de nye aktier blev tegnet, hvilket resulterede i et bruttoprovenuet på ca. EUR 42,26 mio.
Dato: 08-01-2010
H+H international A/S
Kromann Reumert rådgav H+H International A/S i forbindelse med gennemførelsen af selskabets fortegningsretsemission. Emissionen var garanteret af en kreds af aktionærer og nye investorer og havde et nettoprovenu på ca. EUR 58 millioner.
Dato: 01-01-2010
Neurosearch
Kromann Reumert rådgav den biofarmaceutiske virksomhed NeuroSearch i forbindelse med den fortegningsretsemission, der blev offentliggjort mandag den 19. oktober 2009. Emissionen blev fuldtegnet. Nettoprovenuet udgjorde EUR 55,9 millioner.
Dato: 19-10-2009
TDC sælger Invitel Holdings A/S
Kromann Reumert har bistået TDC A/S i forbindelse med salget af selskabets 64% aktiepost i den ungarske og østeuropæiske telekoncern, Invitel Holdings A/S. Salget omfattede også TDC's ansvarlige lån til Invitel koncernen på ca. EUR 34 millioner. Sagen omfattede endvidere købstilbud på PIK obligationer udstedt af et selskab i Invitel koncernen samt to senior obligationsprogrammer udstedt af et andet selskab i Invitel koncernen. Invitel Holdings aktier og er børsnoteret på NYSE Amex og dets obligationer i Luxembourg.
Dato: 30-09-2009
sjælsø
Kromann Reumert repræsenterede Sjælsøs hovedbankforbindelser i forbindelse med den betingede bankaftale, der blev offentliggjort den 27. august 2009. Aftalen indebærer bl.a. en betinget tegningsgaranti for en nyemission på EUR 67 millioner aktier i Sjælsø, samt en interkreditor aftale mellem Sjælsøs bankforbindelser.
Dato: 27-08-2009
Nordea Markets og Danske Markets
Kromann Reumert har rådgivet Nordea Markets og Danske Markets i forbindelse med DSV's aktieudbud, som blev gennemført som en accelereret bookbuilding d. 29. april. Emissionen blev fuldtegnet, og kursen endte på 57, hvilket resulterede i et bruttoprovenu til selskabet på ca. 1,4 milliarder kr. Lukkekursen den 29. april var 58,5, og rabatten svarede således til ca. 2,6%.
Dato: 29-04-2009
Transaktionsværdi: 1.4 mia. kr.
Nordea, Dresdner Bank
Kromann Reumert rådgav Nordea, RBS/ABN AMRO og Dresdner Bank Bank i forbindelse med Vestas' aktieudbud, som blev gennemført som en global accellereret bookbuilding den 28. april. Emissionen blev fuldtegnet og kursen endte på 323 mod en slutkurs på børsen på 339, svarende til en rabat på lidt under 5% og resulterede i et bruttoprovenu til selskabet på ca. 6 milliarder kr.
Dato: 28-04-2009
Transaktionsværdi: 7.5 mia. kr.
Bang & Olufsen, Danske Markets
Kromann Reumert har rådgivet Danske Markets i forbindelse med fortegningsemissionen i Bang & Olufsen a/s, der blev offentliggjort ved prospektet fra 16. april 2009. Hvis emissionen fuldtegnes, vil bruttoprovenu udgøre ca. 459 millioner kr.
Dato: 16-04-2009
Transaktionsværdi: 459 mio. kr.
sas
Kromann Reumert har bistået SAS med et prospekt, som er udarbejdet i forbindelse med en kapitaludvidelse på 6 milliarder svenske kroner.
Dato: 24-03-2009
Hungarian Telephone and cable corp.
Kromann Reumert har bistået Hungarian Telephone and Cable Corp. i forbindelse med en redomicilering fra Delaware i USA til Danmark med et dansk selskab som øverste holdingselskab (Invitel Holdings A/S). Derudover har rådgivningen bl.a. omfattet holdingselskabets børsnotering på NYSE-Alternext i New York.
Dato: 13-03-2009
Transaktionsværdi: 760 mio. kr.
Victoria Properties
Kromann Reumert har bistået ejendomsinvesteringsselskabet Victoria Properties i forbindelse med selskabets udstedelse af ca. 202.000 nye aktier i en rettet emission tegnet af selskabets hovedaktionærer til kurs 185 pr. aktie, svarende til et bruttoprovenu på ca. DKK 37,4 mio., som skal benyttes til investeringer i henhold til selskabets strategi.
Dato: 19-12-2008
Forstædernes Bank
Kromann Reumert bistod bestyrelsen for Forstædernes Bank som ekstern advokat i forbindelse med Nykredits fremsættelse af et anbefalet overtagelsestilbud på Forstædernes Bank. Tilbudskursen svarede til en overkurs på ca. 80% af handelskursen umiddelbart forud for fremsættelsen af tilbuddet den 15. september 2008.
Dato: 09-05-2008
Transaktionsværdi: 1.8 mia. kr.
TDC
Kromann Reumert repræsenterede TDC i forbindelse med indgivelsen af en klage til Erhvervsankenævnet over en afgørelse truffet af OMX Den Nordiske Børs København og Finanstilsynet vedrørende tilsidesættelse af TDC's oplysningsforpligtelser i henhold til lov om værdipapirhandel. I en skelsættende afgørelse gav Erhvervsankenævnet TDC medhold, hvilket indebærer en ændring af de grundlæggende regler for danske børsnoterede virksomheders oplysningsforpligtelser.
Dato: 15-09-2008
Roskilde Bank
Kromann Reumert bistod Roskilde Bank med at tilvejebringe funding gennem et lån udstedt af Nationalbanken og med at sikre, at der var tilstrækkelig funding til rådighed under salgsforløbet. Endelig rådgav Kromann Reumert den nye bank i forbindelse med drøftelserne med långiverne, efter at Nationalbanken havde overtaget denne i juli-september 2008.
Handelsbanken Capital Markets, NunaMinerals A/S
Kromann Reumert var advokat for Handelsbanken Capital Markets (Clobal Coordinator & Bookrunner) i forbindelse med optagelsen til handel og officiel notering af aktierne i det grønlandske mineralefterforskningsselskab NunaMinerals A/S på OMX Nordic Exchange Copenhagen og et samtidigt offentligt udbud i Danmark og på Grønland af nye aktier i selskabet. NunaMinerals A/S' aktier var forud for børsnoteringen på OMX optaget til handel på Dansk Autoriseret Markedsplads.
Dato: 23-07-2008
Transaktionsværdi: 112 mio. kr.
Carlsberg A/S' tegningsretter
Kromann Reumert bistod Carlsberg A/S i forbindelse med selskabets udbud af B-aktier som led i den største danske tegningsretsudstedelse nogensinde. Udbuddet skete med henblik på Heiniken og Carlsbergs overtagelse af Scottish & Newcastle.
Dato: Tegningsretsudstedelsen blev gennemført i juni 2008.
Transaktionsværdi: 30.5 mia. kr
Danske Markets, Nordea, Brødrene Hartmann
Kromann Reumert repræsenterede Danske Markets (afdeling af Danske Bank A/S) og Nordea Corporate Finance (afdeling af Nordea Bank Danmark A/S) i forbindelse med Brødrene Hartmann A/S’ udstedelse af tegningsretter på OMX Den Nordiske Børs København.
Dato: 31-05-2008
Transaktionsværdi: 277 mio. kr.
NeuroSearch
Kromann Reumert bistod biotekselskabet NeuroSearch i forbindelse med emissionen af 300.000 nye aktier til danske og udenlandske institutionelle investorer til en værdi af 280 kr. pr. aktie. Nettoprovenuet blev anvendt til finansiering af en milepælsbetaling til sælgerne af Carlsson Research AB vedrørende påbegyndelsen af et afgørende fase II-forsøg med ACR16 til behandling af Huntington's disease.
Dato: 01-05-2008
Transaktionsværdi: 81 mio. kr.
Hedegaard
Kromann Reumert bistod bestyrelsen i Hedegaard A/S i forbindelse med Dan Agro Holding A/S' og Lantmännen, Sweden's afgivelse af konkurrerende bud på aktiemajoriteten i selskabet. Transaktionen omfattede en direkte emission af aktier til Dan Agro Holding som reaktion på Lantmännen's oprindelige bud, hvilket i sidste ende sikrede de eksisterende aktionærer i målselskabet et væsentligt bedre tilbud.
Dato: 30-04-2008
Transaktionsværdi: 689 mio. kr.
Trigon Agri A/S
Kromann Reumert bistod Trigon Agri A/S i forbindelse med en aktieemission på First North i Stockholm.
Dato: 30-04-2008
Transaktionsværdi: 796 mio. kr.
LifeCycle Pharma A/S, Danske Markets, UBS
Kromann Reumert bistod Danske Markets (en afdeling af Danske Bank A/S) og UBS i forbindelse med en udstedelse af tegningsretter i LifeCycle Pharma A/S. 99,62% af de udbudte aktier blev tegnet.
Dato: 02-04-2008
Transaktionsværdi: 400 mio. kr.
NeuroSearch A/S
I oktober 2007 stod NeuroSearch A/S bag det tredjestørste udbud af aktier på biotekområdet i Europa i 2007. Kromann Reumert bistod NeuroSearch A/S i forbindelse med udbuddet, hvilket indebar behandling af komplicerede amerikanske børsretlige problemstillinger.
Dato: 31-10-2007
Transaktionsværdi: 774 mio. kr.
Fasteignafélagið Stoðir hf / Keops A/S
Kromann Reumert bistod det islandske ejendomsselskab Fasteignafélagið Stoðir hf. i forbindelse med selskabets afgivelse af et frivilligt købstilbud på alle aktier i Keops A/S til en kurs på 24 kr. pr. aktie.
Dato: 29-06-2007
Transaktionsværdi: 4.36 mia. kr.
Curalogic A/S
Kromann Reumert bistod Danske Markets (en afdeling af Danske Bank A/S) som ekstern advokat i forbindelse med udbud af nye aktier i biotekselskabet Curalogic A/S på OMX Den Nordiske Børs København. Der blev udbudt 18.000.000 nye aktier, og udbuddet omfattede tillige en overallokeringsret på op til 2.000.000 nye aktier.
Dato: 26-06-2007
Transaktionsværdi: 340 mio. kr.
Genmab A/S
Kromann Reumert repræsenterede biotekselskabet Genmab A/S i forbindelse med den direkte placering af nyudstedte aktier til Glaxo Group Limited.
Dato: 21-06-2007
Transaktionsværdi: 2 mia. kr.
Bavarian Nordic A/S
Kromann Reumert bistod medicinalselskabet Bavarian Nordic som ekstern advokat i forbindelse med en tegningsretsudstedelse i selskabet. FIH Partners A/S og Nordea Bank Danmark A/S fungerede i fællesskab som emissionsbanker.
Dato: 20-02-2007
Transaktionsværdi: 474 mio. kr.
FIH Erhvervsbank, ITH Industri Invest
Kromann Reumert bistod FIH ERHVERVSBANK A/S som ekstern advokat i forbindelse med fremsættelsen af et tilbud til aktionærerne i det børsnoterede selskab ITH Industri A/S om tilbagekøb af aktier kombineret med udbetaling af udbytte.
Dato: 19-02-2007
Transaktionsværdi: 280.5 mio. kr.
Handelsbanken Capital Markets, den færøske bank
Kromann Reumert repræsenterede Handelsbanken Capital Markets og den nationale færøske finansieringsfond i forbindelse med privatiseringen af den førende færøske bank Føroya Banki og en samtidig børsnotering heraf i Island og København.
Dato: 01-01-2007
Transaktionsværdi: 1.9 mia. kr.